發(fā)展環(huán)境:政策利好與經(jīng)濟增長,行業(yè)發(fā)展前景廣闊
注塑制品是指用注塑成型機把塑料加熱塑化熔融,然后再注射到成型模具空腔內(nèi)成型,經(jīng)冷卻降溫,熔體固化后脫模,注塑成型機注射成型的制品。塑料用注塑成型機注塑成型制品品種比較繁多,應(yīng)用范圍也比較廣,特別是在紡織設(shè)備和汽車制造業(yè)中,有多種形狀注塑制品作配件。醫(yī)療器械、文教用品及人們?nèi)粘I钪须S處可見的各種容器、周轉(zhuǎn)箱、鞋。還有各種復(fù)雜的注塑結(jié)構(gòu)件、功能件及其特殊用途的精密件等,注塑制品廣泛應(yīng)用在運輸,包裝,郵電,通訊,建筑,家電,計算機,航空航天和國防尖端等國民經(jīng)濟的所有領(lǐng)域,已成為不可缺少的生產(chǎn)資料和消費物品。
注塑制品行業(yè)的上游主要包括原材料和配套生產(chǎn)設(shè)備,其中主要原料有:聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和ABS4種樹脂。這4種樹脂注塑成型的塑料制品約占注塑制品原料總量的80%以上。其中聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯樹脂的應(yīng)用量達到總用原料量的70%。另外,注塑制品用原料還有:聚氯乙烯、丙烯腈-苯乙烯共聚物、乙酸纖維素等。中游為注塑制品生產(chǎn)與制造;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括運輸,包裝,郵電,通訊,建筑,家電,計算機,航空航天和國防尖端等產(chǎn)業(yè)。
原材料工業(yè)是實體經(jīng)濟的根基,是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和贏得國際競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵領(lǐng)域,是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造的主力軍和工業(yè)綠色發(fā)展的主戰(zhàn)場。其中塑料工業(yè)系我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,與我國國民經(jīng)濟息息相關(guān)。為提高原材料工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益,推動塑料加工業(yè)綠色可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新,以更高水平參與國內(nèi)、國際雙循環(huán),加快行業(yè)由大變強步伐,近年來國家陸續(xù)頒發(fā)多部政策支持國內(nèi)注塑制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年12月由家工信部、科技部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出,要實施大宗基礎(chǔ)材料鞏固提升行動,引導(dǎo)企業(yè)在優(yōu)化生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù),提升先進制造基礎(chǔ)零部件用鋼、高強鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復(fù)合材料等綜合競爭力。與此同時,國家工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》,將23種工程塑料、特種橡膠及其他高分子材料產(chǎn)品納入首批次應(yīng)用保險補償試點工作。2022年6月,由國家工信部、生態(tài)部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要升級創(chuàng)新新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特種工程塑料、血液凈化塑料、高端光學膜等塑料制品,推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化,大力開發(fā)塑料制品行業(yè)高端專用裝備,編制塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,推動補鏈固鏈強鏈。政策利好為我國注塑制品行業(yè)提供了穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。
隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,近年來中國人均GDP不斷上升,居民人均可支配收入增加,人們的消費能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國家局統(tǒng)計顯示:2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達到8.1萬元,同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元,同比增長9.13%,相較2017年增長了9154元。由于未來經(jīng)濟向好發(fā)展的趨勢未變,社會消費將繼續(xù)升級,這將為我國注塑制品行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境,同時驅(qū)動注塑制品應(yīng)用領(lǐng)域如農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、包裝、交通運輸、電氣、化工、建筑、航空、國防、醫(yī)療器械、日用化妝品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從而拉動注塑制品的需求規(guī)模持續(xù)增長,為我國注塑制品行業(yè)提供廣闊的發(fā)展前景。
發(fā)展現(xiàn)狀:下游領(lǐng)域快速發(fā)展,拉動注塑制品市場規(guī)模持續(xù)擴張
相對于金屬、石材、木材,塑料制品具有成本低、可塑性強等優(yōu)點,在國民經(jīng)濟中應(yīng)用廣泛,塑料工業(yè)在當今世界上占有極為重要的地位,多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地高速度發(fā)展。當前我國塑料制品產(chǎn)量在世界排名中位于前列,其中多種塑料制品產(chǎn)量已經(jīng)位于全球首位,我國已經(jīng)成為世界塑料制品生產(chǎn)大國,其中注塑成型是塑料制品的一種重要生產(chǎn)方式,在目前的工程塑料業(yè)中80%采用了注塑成型。注塑成型作為我國塑料制品行業(yè)重要生產(chǎn)工藝之一,隨著行業(yè)迎來高速發(fā)展,進入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量增多,產(chǎn)線建設(shè)投入增加,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化升級以及產(chǎn)能不斷提升,近年全國注塑制品產(chǎn)量不斷增長。2021年全國注塑制品產(chǎn)量達到3072萬噸,增速為6.11%,相較2014年全國注塑制品產(chǎn)量增長了471萬噸。
隨著塑料工業(yè)得到不斷發(fā)展,注塑制品日益普及,如今已廣泛應(yīng)用于汽車、建筑、家電、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。其中一般精度注塑制品尺寸相對較大,生產(chǎn)周期較長,常涉及到二次復(fù)雜加工,應(yīng)用于建材、汽車零部件、家用電器、玩具、大型醫(yī)療設(shè)備和其他日用品。高精度注塑制品要求使用高精度模具生產(chǎn),常以快銷品為主,采用規(guī)模量化生產(chǎn),主要應(yīng)用于醫(yī)用一次性產(chǎn)品、封裝包裝使用產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品等。受益于下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展規(guī)模不斷擴大,對注塑制品的需求日益增長,同時注塑制品生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升及產(chǎn)品功能增加被應(yīng)用到新興領(lǐng)域如新能源汽車、醫(yī)療器械、智能制造等新興制造業(yè),帶來新增市場需求空間,全國注塑制品的需求規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014-2021年期間,全國注塑制品需求量由2266萬噸增長至2577萬噸,期間增長幅度達到311萬噸。隨著社會經(jīng)濟復(fù)蘇,疫情形勢取得良好防控,2021年全國注塑制品市場回暖,需求量增速為6.05%,相較上年提速了近12個百分點。
我國注塑制品行業(yè)起步于上世紀90年代末,共經(jīng)歷了技術(shù)引進、專業(yè)市場導(dǎo)入、技術(shù)完善、技術(shù)應(yīng)用、各行業(yè)領(lǐng)域使用等五個階段。目前國內(nèi)注塑制品行業(yè)處于快速發(fā)展階段,注塑制品應(yīng)用范圍覆蓋房地產(chǎn)、汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等多個領(lǐng)域,龐大的下游行業(yè)為我國注塑制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強有力支撐。受益于房地產(chǎn)、汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的發(fā)展壯大,拉動注塑制品市場需求穩(wěn)定增長。同時由于國內(nèi)注塑制品產(chǎn)品性能進一步創(chuàng)新突破,注塑制品的市場滲透率不斷提升,并開始應(yīng)用到航天航空、新能源、智能家居等先進新興產(chǎn)業(yè)中,我國注塑制品市場空間不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國注塑制品市場規(guī)模由2014年的5426億元增長至2021年5463億元,期間市場規(guī)模增量達到37億元。2021年全國注塑制品市場規(guī)模增速為4.56%,按當前良好發(fā)展形勢,預(yù)計2022年國內(nèi)注塑制品市場規(guī)模將實現(xiàn)進一步增長,達到5624億元。
注塑制品行業(yè)的市場價格主要受市場供需、原材料價格、用工成本、銷售價格、模具精密程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場競爭情況等多種因素共同影響,因而近年來全國注塑制品市場價格呈上下波動走勢。一般而言,當下游新產(chǎn)品處于導(dǎo)入期時,注塑制品的銷售價格較高,行業(yè)利潤空間較大。近年來國內(nèi)注塑制品行業(yè)市場均價整體呈波動下滑走勢,2021年注塑制品市場均價為21199元/噸,相較2014年平均每噸注塑制品市場價格下滑了2746元。
市場格局:行業(yè)集中度極低,重點企業(yè)經(jīng)營形勢向好
從市場競爭格局分布情況來看,當前我國注塑制品行業(yè)市場格局分散,行業(yè)集中度極低,尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭,企業(yè)間競爭形勢激烈。按照注塑制品收入口徑測算,2021年注塑制品行業(yè)重點企業(yè)橫河精密、錦盛新材注塑制品市場份額分別僅占0.11%、0.05%。
從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看,橫河精密以精密模具、精密零組件的研發(fā)與制造為核心,現(xiàn)有產(chǎn)品涵蓋精密齒輪及齒輪箱、精密結(jié)構(gòu)件、散熱風扇、全塑尾門、全塑引擎蓋、加油小門執(zhí)行機構(gòu)等,廣泛應(yīng)用于智能家電、汽車智能座艙、汽車工程塑料輕量化應(yīng)用等領(lǐng)域。近年來公司的注塑制品營業(yè)收入整體呈增長走勢,尤其在2021年漲勢明顯,注塑制品營業(yè)收入達到6.1億元,同比增長25.3%。2017-2021年期間,公司的注塑制品毛利率由21.36%下滑至15.53%,2022年上半年毛利率出現(xiàn)回升,上漲至20.38%。
錦盛新材主要從事化妝品塑料包裝容器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括膏霜瓶系列產(chǎn)品和乳液瓶系列產(chǎn)品,公司在亞克力(PMMA)化妝品包裝容器方面擁有豐富的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)及工藝創(chuàng)新經(jīng)驗,是行業(yè)內(nèi)知名的化妝品包裝容器供應(yīng)商。受疫情形勢影響、原材料價格上漲、人工成本增加、市場需求波動等,2020年公司的注塑制品營業(yè)收入下滑至2.56億元,同比減少25%;隨著疫情得到控制同時公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營上積極應(yīng)對做出調(diào)整,2021年注塑制品營業(yè)收入回升至2.91億元。2019-2022年上半年期間,公司的注塑制品毛利率連年下滑,由37.27%下滑至14.55%。隨著未來行業(yè)不斷發(fā)展,企業(yè)生產(chǎn)效率不斷提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化以及成本取得有效把控,注塑制品行業(yè)的利潤空間將進一步增長。
發(fā)展趨勢:綠色環(huán)保屬性更加突顯,精密注塑制品供需將快速增長
1、注塑制品綠色環(huán)保屬性將更加突顯
隨著國民經(jīng)濟發(fā)展水平提高,社會消費不斷升級,快遞、外賣、房地產(chǎn)、汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)快速發(fā)展,推動塑料的消耗量不斷增長,塑料帶來的環(huán)境污染問題日益加劇。為此國家頒發(fā)多部政策,加快注塑制品向綠色化轉(zhuǎn)型。其中,由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會制定并發(fā)布的《生物降解飲用吸管》和《生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》,兩項降解塑料領(lǐng)域的國家標準自2022年6月1日正式實施。6月17日,工業(yè)和信息化部、人力資源社會保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出,發(fā)展生物質(zhì)新材料、全生物降解地膜等材料低碳技術(shù)發(fā)展工程及可降解材料制品的綠色產(chǎn)品消費。未來隨著“禁塑、限塑”“雙碳行動”政策持續(xù)推進及社會環(huán)保意識增強,注塑制品的綠色環(huán)保屬性將更加突顯。
2、精密注塑制品供需同步快速增長
塑料加工業(yè)是以塑料加工成型為核心,集合成樹脂、助劑、改性塑料、再生塑料、塑料機械與模具、智能系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)為一體的新興制造業(yè),是高端高分子新材料產(chǎn)業(yè)的主要組成部分,既是我國現(xiàn)代工業(yè)體系中的先進制造業(yè),也是民生產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家政策動向和發(fā)展規(guī)劃,未來注塑制品產(chǎn)業(yè)將朝著“功能化、輕量化、精密化、生態(tài)化、智能化”方向邁進。隨著工業(yè)水平的不斷提高,下游客戶對于注塑制品的要求將趨向精密化、功能多元化;同時要擴大我國注塑制品在先進制造業(yè)、新興領(lǐng)域的應(yīng)用范圍和市場滲透率,就要求注塑制品企業(yè)增強研發(fā)實力、實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品工藝的創(chuàng)新突破,以市場需求為導(dǎo)向,提升產(chǎn)品的質(zhì)量與功能化、精密化水平。在此形勢下,未來我國精密注塑制品的供需端將同步快速增長。
3、國內(nèi)注塑制品企業(yè)的市場占有率提高
當前注塑制品行業(yè)市場競爭激烈,國內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)紛紛搶占市場賽道。隨著國家政策支持、社會投資增加,國內(nèi)注塑制品企業(yè)研發(fā)投入力度加大,注塑制品生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上將得到大幅提升,國內(nèi)注塑制品競爭優(yōu)勢增強;同時國內(nèi)注塑制品企業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與和整合產(chǎn)業(yè)鏈資源,將進一步在成本控制上取得積極效果,價格優(yōu)勢逐漸凸顯。未來國內(nèi)注塑制品企業(yè)的市場占有率將有所提高,行業(yè)的市場集中度呈上升趨勢。
文章來源:網(wǎng)絡(luò)
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